百胜中国通过香港第二上市筹资高达25亿美元
8月29日,好吃!中国正在寻求在香港的二次上市中筹集196亿港元(25亿美元),这将为亚洲金融中心增加另一个大规模的股票发行。根据星期五在美国提交的监管文件,该公司计划发行4191万股,其中一些建议在香港的散户投资者的最高报价为每股468港元。这一价格比百胜中国周四在纽约的收盘价高出9.4%。早些时候,据知情人士透露,该公司已被香港证交所批准上市。截至纽约时间周五12:38,百胜股价上涨2.3%,至56.48美元。
根据这份文件,该公司计划将约45%的资金用于拓展餐厅网络,45%用于技术系统、供应链、食品研发和创新,以及投资于能够带来增长机会的“优质资产”和品牌。其余资金将用于营运资金和一般公司用途。
文件显示,百胜中国计划在9月4日左右确定最终价格。高盛是唯一的保荐人,花旗集团、招行国际和瑞银是全球联席协调人。ABC国际、商城、中银国际、中金公司、中信里昂证券、汇丰银行和工银国际为联合簿记人。香港上市计划更多的是投资者的热情,导致了许多针对香港的次级和初始上市计划。知情人士说,中国瓶装水巨头农妇山泉计划在建议价格区间上限对香港IPO进行定价。据报道,农福山泉计划将香港上市的价格定在最高的范围内。
据悉,蚂蚁集团将专注于价值2250亿美元的IPO。尚唐科技考虑在香港和中国内地上市。据报道,由卡莱尔投资基金支持的ADIMCON已经在香港选择了IPO的办理银行。
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