国信证券:随着经济持续复苏,被低估的行业将有更好的表现与价格比率。

今年5月底以来,人民币走势非常强劲,兑一篮子货币和美元继续升值。自疫情爆发以来,国内经济首次复苏,货币政策比海外央行更为谨慎,是人民币走强的重要原因。

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人民币升值增加了人民币计价资产的价值,有助于提高人民币资产的相对回报率,进而吸引海外增量资金流入,这对国内股市是有利的。从结构上讲,随着经济的持续复苏,周期低估的板块将有更高的表现-价格比率,这将更多地得益于更高的汇率回报、资产价格上涨等逻辑支持。




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