快递行业明年可能迎来竞争格局转变的关键时期
自今年年初以来,网上消费对商店消费的替代率有所提高,快递业务量迅速增长,尤其是电商层面的创新,如直播和商品等,给快递行业带来了长期利益。代理分析显示,2021年快递行业将保持较高的增长势头,业务增长有望在未来三年保持20%左右的增长。明年,快递行业将继续保持激烈的竞争态势,或迎来竞争格局的关键变革时期。
根据国家邮政局发布的"2020年中国快递发展指数报告",据估计,11月份中国快递发展指数为312.5,比去年同期增长35.8%,比去年同期大幅增长。从二级市场表现来看,今年迄今为止,快递物流行业增长了10.46%,速递概念行业今年迄今增长了11.90%。
与此同时,随着行业的日益普及,市场竞争也变得越来越激烈。今年"吉如快运"、"公文快车"和"丰旺"的入场,对原有激烈的竞争环境带来了更大的冲击。国信证券分析指出,基于电子商务快递业的同质化竞争日趋激烈,降价仍是各大快递企业获得市场份额的主要手段。今年以来,快递企业单程票收入大幅下降。2020年10月,该行业单程票收入(不包括其他业务影响)为7.08元,较去年同期下降13.3%。华昌证券预计,该行业将在2021年上半年继续进行价格竞争。
然而,需求方面仍有新的势头,电子商务平台的竞争和模式创新预计将继续推动快递业务的增长。华昌证券预计,随着豆阴、快首等电子商务的兴起,它可能成为快递行业的另一个主要增长点。预计在未来3年,速递业的业务量将继续增长约20%。中国国际资本公司还预计,快递业明年将继续保持20%以上的增长,在未来五年内,这一数字仍将翻一番。国信证券还表示,在2021年,快递行业将保持较高的势头,业务量有望保持25%左右的增长。
行业格局将迎来变革的关键时期。国信证券分析,从竞争格局变化来看,顺丰依托自身品牌效应,直营模式和航空网络等突出优势,未来三到五年保持高端市场寡头垄断地位很高,2021年公司处方快递业务将继续享受高端消费线红利,新业务整体将持续减亏,但丰网产品处于培育期。会对利润增长造成一定压力。在中低端市场,考虑到玩家数量的增加和主流玩家产能的充裕,2021年将继续维持激烈竞争的局面,通达公司业绩仍面临较大下行压力,但同时竞争格局有望发生较大变化,迎来行业发展拐点。具体细分板块,中金公司看好即期布局,跨境电商这两个板块未来的增长。
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