曾氏集团主席曾沛霖谈单一家族办公室的全球趋势、重要性及在东西方国家之间的角色

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从2008 年开始,家族办公室在全球的数量已经增加了10 倍,达到约10,000 间,更有报告显示参与调研的家族办公室的平均管理资产规模达到11亿美元。全球家族办公室的投资收益可观,中国家族办公室去年的平均回报率是11%至14%,远高于以往的平均收益率。

 

家族办公室的全球趋势

随着亚洲及中东的财富增长趋势,不同地区的家族也开始成立家族办公室及着眼于良好的管理及保障家族资产。其中,亚太区表现最佳,平均投资回报高达16.4%,亚太家族办公室的优秀表现在更倾向增长型投资策略。

 

报告显示,亚太区家族办公室偏好股票及私募股权。亚太区家族办公室股票配置平均占其投资管理组合中的28%(成熟市场及发展中市场股票各占14%)。而私募股权仍然是占据投资组合中的关键位置,总占比22%,平均投资回报达18%,高出往年的13%。房地产是家族办公室的第三大财富投资类别,2020年全球家族办公室直接投资达到17%,而亚太区域和北美分别占18%和13%。

 

预计在未来的10年,亚洲将会出现超高净值家族巨大财富继承的浪潮,带动接近1.9万亿美元的财富转移。亚洲超高净值家族完成交接的时间计划在接下来的10到15年以内。各个家族办公室也在积极为下一代继承家业做好准备措施,除了财富管理,也会安排继承人在家族办公室內工作或参与教育等。

 

家族办公室重要性

过去十多年中,由于亚太地区经济高速增长及活跃的资本市场,高净值人群的数量不断上升,资产规模日益增加,因而对家族办公室的需求也逐渐在增加。2020年福布斯中国富豪榜上榜者的总财富值,由一年前的9.1万亿人民币,已飙升至14.1万亿人民币,有差不多三分之二的上榜者的财富,在过去一年时间內都有所上涨。同时,上榜门槛也从一年前的10亿美元(约71亿人民币),增加到15.5亿美元(约110亿人民币)。另外,疫情改变营商环境,对家族办公室的投资策略也起了警醒作用,近半数的家族办公室开始注重不可控事件发生前的风险防范。

 

面对着全球复杂多变的经济,以及金融市场的不确定因素提升,对于已经建立起财富基础的亚洲家族来说,传承的重要性就进一步突显。正所谓「创富容易守富难」,这在一定程度上解释了家族办公室业务近年在中国快速兴起的原因。家族传承绝不是一纸文书和个人意愿就能解决,而家族办公室就是必备之选。由探索东西方家族办公室的差异之中会发现,财富的传承不仅是有形资产的传承,更是涉及到价值观、文化、理念和社会影响力等多方面的传承。首先除了继承前人的遗产外,更要继承他们的精神;其次是观念要正确:即便是私人财富,也要承担社会责任,注重效率和社会价值创造;保持凝聚力和维系家庭成员之间的和谐,建立家族文化也是重要的一环。

 

越来越多高净值家庭选择在香港或新加坡等亚太地区金融中心,成立家族办公室,以便更有效和系统地管理家族事务及进行财富传承。以香港为例,是亚洲最大的跨境私人财富管理中心,汇聚全球金融资本,加上证券市场对资金的自由度,吸引了许多国际银行和证券公司落户在香港,成为全球最大的股票集资中心之一和亚洲(除日本外)第三大债券中心。

 

此外,香港联通内地和国际,也是联通内地和国际、高度开放和国际化的市场。香港的商业法及财产法稳健可靠,可保障参与国际商业交易的投资者,能依循一套熟悉而易于掌握的法律,这个行之有效的监管制度及法治体制,为仲裁及调解提供了有效解决争议的环境。香港作为区域金融中心,完全可以满足全球家族办公室资产分配置多元化的需求。

 

家族办公室曾氏集团在东西方国家之间担当的角色

曾氏集团的起源可以追溯至一个连结东西方文化的关键性时刻。早于1950年代,曾氏集团主席曾沛霖的祖父离开香港远赴英国利物浦,透过简单而普及的媒介——饮食,筑起东西方文化桥梁。时至今日,集团再次担任不同文化的桥梁角色,将创新者、技术专才和定义未来的思想家联系起来。结合丰富的经验、前瞻性思维和世界级且文化多元的商业触觉,让曾氏集团充分掌握各地文化的微妙之处。家族办公室曾氏集团主席曾沛霖虽然在英国长大,但骨子里仍有着传统中国人的基本信念,也自小被教导传统中国人的价值观。曾沛霖认为因东西方文化各有可取之处,在经济发展也有可以合作价值,所以曾氏集团主席曾沛霖的目标从来不是单一地区的投资和行业发展,而是把握全球的投资机遇,期望在香港、亚洲以至全世界创造具有积极及正面影响力的家族办公室的领军企业。凭借现任主席曾沛霖的远见和领导力,集团的业务现已扩展至世界各地,在不断发展壮大之中,也将目光投向了高科技投资项目,借助自身全球网路和经验,尽力运用其国内和海外的资源,为中国内地企业发展做出积极努力,帮助他们走到海外以及进行海外收购。

 

曾氏集团现在全球市场开辟新天地,同时帮助海外企业进入充满活力的中国内地市场,为汇合中国和世界投资规范作出贡献,致力令其家族办公室成为东西方国家之间桥梁的角色。

 

曾氏集团主席曾沛霖谈其家族办公室的特点及优势

曾氏集团主席曾沛霖表示其家族办公室对不同文化有着透彻的理解。时至今日,集团已不能再以对立的方针来处理复杂的地缘政治和经济格局,如同掌握伦敦和旧金山在营商文化上的差别一样,成功的投资者必须理解香港和中国大陆在文化上的微妙差异。

 

此外,曾氏集团主席曾沛霖表示集团的团队是由不同专业组成,同时确信:文化不是铁板一块。世界联系日益频繁,地域和人文上微小的分野,可以影响着一个项目的成功与失败,因此投资理念不应受特定的业务范畴所限,而是在于为世界带动正面影响的决心。透过多元文化和专业知识,曾氏集团一直都积极寻找机会,在能够带动积极及正面影响的范畴上作投资部署。家族办公室曾氏集团同时在西方的管理策略和东方的传统价值中得到平衡,造就出独特而备受推崇的企业文化。而曾氏集团结合了专业知识和全球网路,支持不同企业的投资组合并开创价值。

 

关于家族办公室曾⽒集团

曾⽒集团是⼀家专注于中国市场的家族办公室,集团总部设于⾹港,并在北京、深圳和伦敦成立了办事处。集团致⼒于在全球范围内的不同领域及地区进⾏投资,寻找极具潜⼒的投资机遇。

 

我们在全球各地完成了许多成功的 IPO 和并购交易。我们是⼀⽀多语⾔、多⽂化的专业团队,对 中国、亚洲和⻄⽅的商业惯例、⽂化和管理有着深刻的理解,这为我们所有的合作伙伴和贸易都创造了双赢。从本质上讲,我们是中国与世界其他国家和地区之间的战略桥梁。

 

此外, 我们亦提供战略咨询服务,作为中国与世界其他地区的桥梁,帮助中国企业收购海外公司, 同时协助海外企业在中国开辟新天地。中国是我们的根基,兼备对环球⾦融市场的触觉及法律制度的透彻理解,我们完全可以通过上市融资及股权配置等⽅式,为客户提供理想的回报。

 

 

欲了解更多信息,请访问 https://tsangsgroup.co/。

关注微信公众号: 香港曾氏集团


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